• Atteindre de nouveaux sommets

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  • Au coeur de vos stratégies financières

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  • Sécurisez votre situation financière

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  • Atteignez votre plein potentiel

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  •  Le « coach » de vos finances

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  • Le gardien de vos valeurs

    Le gardien de vos valeurs

Diagnostique de votre situation financière

 

  • Vous désirez évaluer si votre épargne actuelle sera suffisante pour réaliser vos projets de retraite?
  • Vous aimeriez obtenir un 2è avis sur la diversification de votre portefeuille?
  • Vous désirez une évaluation de vos protections d'assurance?

 

Notre approche en planification financière permet une évaluation globale de votre situation.  Nous évaluerons plusieurs aspects (aspects légaux, investissements, retraite, assurance et gestion des risques, succession, finance et fiscalité) afin de vous remettre une planification financière intégrée et personnalisée.

Une planification financière est un constat de la situation actuelle et propose un plan d'action afin de réaliser vos objectifs et vos projets.  Ce plan sera mis à jour périodiquement afin d'intégrer l'évolution de votre vie professionnelle, familiale et personnelle.

Laissez-nous établir votre diagnostique financier complet et vous proposer des solutions adaptées à votre situation.

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